Часть первая. Когда всё рушится.
Каллены. Как вы думаете, что может случится с этой семьёй в Форксе? Ну, уж точно - ничего хорошего! Пока Элис, Джаспер, Эдвард и Белла заканчивают школу им, и всему остальному семейству за компанию, приходится "на досуге" думать как спастись от проблемы по имени Виктория. Почти всё семейство, за исключением Карлайла и Эсми, выступают за то, что бы напасть на Викторию до того, как нападёт она. Но на вечеринке, что устроила Элис, ясновидящая перестаёт видеть будущее. Тем же вечером, на границе, Каллены встречаются с оборотнями. После длительного и не очень дружеского, мягко говоря, разговора старинные враги наконец то заключили временное перемирие. Несколько недель уходит на напряжённые тренировки. И вот, наконец, момент битвы. Но каково же было их удивление когда ни Виктории, ни её армии на полянке не появилось. В этот момент Элис видит, что часть армии ушла по направлению к Форксу, а другая - в Ла-Пуш. А сама Виктория и двое её подопечных пошли "в гости" к Белле и Эдварду. Элис кидается на выручку к подруге, а остальные Каллены уходят защищать Форкс. Оборотни, конечно, в полном составе умчались защищать свою землю.
Квильеты. В резервации становится тесно. Из-за массовых убийств в Сиэтле все, кто мог, решили уползти куда подальше от туда. Почему-то на роль места "по дальше" многие выбрали именно Ла-Пуш. Итак, теперь в классах школы (а большая часть приехавших - депортированные родителями подростки) явно не хватает места. Как и в остальной резервации. И из-за такого не нормального наплыва туристов оборотням просто не где собраться. Люди, не слушая ни легенды, ни сводки по радио спокойно расхаживают по пляжу и лесу где раньше хотя бы по утрам было пусто. В общем, теперь оборотни собираются исключительно в доме Сэма, а это за частую вредит самому дому. Так же они пытаются выслеживать Викторию, что теперь ещё сложнее. В общем, Сэм решает, что лучше уж не долго потерпеть союз с Калленами чем ещё неизвестно сколько мучатся от Рыжей. Джейкоб это известие воспринимает в штыки, но приказ вожака - и оборотень идёт следом за всеми. Конечно, общество вампиров они еле-еле терпят, но не сдаются до последнего. А в итоге стая спешно покидают поляну, так и не ставшую полем боя, дабы спасти свой дом.
Сиэтл, Виктория и её армия. Виктория и двое её сподручных (Райли Бирс и Бри Тернер) создают армию новорождённых вампиров. Точнее, создаёт новорождённых именно Виктория, ведь только она может более-менее контролировать жажду. После обращения "новенькие" видят только Райли или Бри. Виктория, прекрасно понимая что и так уже нарушает не мало законов, решает наплевать и на остальные правила. Так в армии появляются и довольно маленькие "бойцы". Нет ничего странного в том, что Виктория не боится - всё равно никто не узнает кто создал всех этих новорождённых. В армии тем временем беспорядки - не все из обращённых смерились с новой участью, так же кое-кто остался излишне миролюбив, а парочка вампиров вообще убежала в неизвестном направлении. Хотя Викторию это не беспокоит. Тех, кто не хочет быть с армией убивают, а вместо них просто обращают новых и новых людей. Викторию ничто не пугает: её не остановить. Она наметила план, и до последнего была уверенна в нём. Но в итоге 6-ое чувство подсказывает ей всё поменять. Отправив часть армии в одну сторону, часть - в другую сама она отправляется к Белле. Во главе армии, направившейся в Форкс она поставила Бри, а на Ла-Пуш вампиров ведёт Райли. С собой же Виктория забрала двух девушек, которые контролировали себя лучше остальных.
Денали. А на Аляске тем временем всё спокойно, как бы то ни было странно. Конечно, Ирина бесится из-за того, что оборотни убили её любимого, но клан общими силами успокаивает Ирину и отговаривает её от идеи "поехать в Форкс и отомстить волкам, и за одно тем кто их не контролировал". Денали не хотят войны. Но война, видимо, распространяется сама по себе и куда хочет. Как две новообращённые узнали о том, что где-то на Аляске живёт клан? Никак. Девушки действовали на бум, пожалуй в данной ситуации это было не самым плохим решением. В итоге у Денали пополнение. Конечно, сказать что их приняли с радостью нельзя - девушки принесли с собой не самые хорошие новости. Узнав о том, что у Калленов намечаются не малые проблемы Денали начали беспокоится, но в итоге никуда не поехали. Во-первых, в противоположном случае Ирина обещала покинуть клан. Во-вторых, теперь на них лежат обязанности нянечек для двух "новеньких". Надо сказать, что новообращённые держаться очень даже не плохо - во всяком случае, жертв среди людей пока не наблюдалось. В общем, на Аляске тоже не скучно.
Волтури. Вольтури заинтересовались новостными сводками из Форкса и решают проконтралировать что такое происходит на территории вериной Калленам. В Форкс Аро посылает Алека, Джейн, Феликса и Деметрия. То, что находит там четвёрка кажется им неслыханной наглостью. Неизвестный, для них, вампир не просто создал армию, но и добавил туда бессмертных детей. Джейн уже в бешенстве. Все четыре посланца Волтури в итоге приходят к одному решению: незаметно забрать из армии одного ребёнка и что бы Аро, с помощью дара, узнал кто же всё это натворил. Но Алек решает что кто-то должен остаться и следить за ситуацией. Таким образом ребёнка в Италию везут Феликс и Деметрий. А в Италии тем временем на удивление тихо, внешне во всяком случае. По этому Аро, быстро поняв что ребёнок не знает истинного создателя, решает пока что сохранить девочке жизнь. Феликса и Деметрия, так же с ними она посылает Ренату. Рената, по началу ехать не хотела - ведь является телохранителем Аро, но с приказами не спорят. И стоило только им уехать, как со следующей группой туристов в замок попали четверо странных персонажей: на половину люди, на половину вампиры. Три девушки и один парень, который представился Науэлем.